ご相談の流れ FLOW

ご相談をお考えの方は、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。ご連絡の際はヒアリングの希望日時についてお知らせいただけますと幸いです。

「今どんなことでお悩みなのか」「どんな人生を送っていきたいか」など、お客様のご要望を丁寧に伺っていきます。これからの夢・目標を明確にしていきましょう。

家計簿や資産簿などを詳しくチェック。支出に無駄がないかなどを専門家の視点から見ていきます。その後、分析結果をもとに、現状の課題をご提示します。

改善策・今後のプランをご提案します。具体的な改善策を知ることで、何をするべきかが明確に。不安の解消につながるはずです。不明点などございましたら遠慮なくご質問ください。

上記のプランにご納得いただけましたら、ご契約へ。理想のライフプランを実現できるよう、あなたの人生に伴走し、全力でサポートしてまいります。